Meine Mandanten haben die unterschiedlichsten Wünsche und ganz unterschiedliche Erfahrungen mit finanziellen Fragestellungen gemacht. Einige sind wohlhabende Finanzprofis, andere sind es nicht. Einige sind sehr gut in der Verwaltung Ihrer privaten Finanzen, andere sind es nicht.

Allen ist aber gemeinsam, dass sie professionelle Unterstützung und Begleitung beim Aufbau oder der Verwaltung Ihres Vermögens suchen, weil sie weder das Fachwissen, die Zeit oder die Muße haben, sich selbst darum zu kümmern. Sie wollen ihre Freizeit mit ihrer Famile verbringen, ihren Hobbies nachgehen oder andere Dinge tun, die ihnen Spaß bereiten.

Meine Mandanten haben die unterschiedlichsten Wünsche und ganz unterschiedliche Erfahrungen mit finanziellen Fragestellungen gemacht. Einige sind wohlhabende Finanzprofis, andere sind es nicht. Einige sind sehr gut in der Verwaltung Ihrer privaten Finanzen, andere sind es nicht.

Allen ist aber gemeinsam, dass sie professionelle Unterstützung und Begleitung beim Aufbau oder der Verwaltung Ihres Vermögens suchen, weil sie weder das Fachwissen, die Zeit oder die Muße haben, sich selbst darum zu kümmern. Sie wollen ihre Freizeit mit ihrer Famile verbringen, ihren Hobbies nachgehen oder andere Dinge tun, die ihnen Spaß bereiten.

Kennenlerngespräch

Zu Beginn unserer Beziehung steht das gegenseitige Kennenlernen. Welche Wünsche, Fragestellungen haben Sie? Was ist für Sie wichtig? Dieses Gespräch stellt die Basis für eine gewinnbringende Zusammenarbeit dar. Natürlich erhalten Sie im Nachgang ein detailliertes Angebot, damit Sie genau wissen, welche Kosten auf Sie zukommen.

Ergebnisgespräch

In diesem Gespräch erfahren Sie, wie Ihr aktueller Status Quo ist und welche Möglichkeiten Sie haben, das was Sie sich für Ihre Zukunft wünschen, auch zu erreichen. Ihr persönlicher Finanzplan zeigt Ihnen alle Details und gibt Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen.

Entscheidungsgespräch

Nun ist es an der Zeit zu entscheiden, ob das gegenseitige Vertrauen groß genug ist, in Zukunft zusammen zu arbeiten. Ist dies der Fall, so werden wir die ersten Empfehlungen aus Ihrem persönlichen Finanzplan umsetzen.

Umsetzungskontrolle

Sind die ersten Schritte getan, dann gilt es die Dokumente noch einmal zu kontrollieren - ist alles auch wirklich so, wie es gewünscht war. Sie erhalten einen aktualisierten persönlichen Finanzplan, der die Auswirkungen der umgesetzten Empfehlungen zeigt.

Regelmäßiges Jahresgespräch

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“

Damit Sie das, was Sie sich wünschen auch erreichen, treffen wir uns regelmäßig und gleichen „Soll“ und „Ist“ Ihres persönlichen Finanzplans ab. Dabei justieren wir, wenn nötig, den Kurs nach und passen das theoretische Modell des Finanzplans der Realität an.

Laufender Service

Haben Sie Fragen? Hat sich an Ihrer persönlichen Situation etwas geändert? Gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung. Es reicht, wenn Sie mich anrufen oder mir eine Email senden, ich werde mich umgehend um Ihr Anliegen kümmern.

Das wichtigste an unserer Zusammenarbeit ist die vertrauensvolle Beziehung zu Ihnen. Diese Beziehung werde ich pflegen und mich regelmäßig mit persönlichen und fachlichen Informtionen bei Ihnen melden.

 

... und kann ich Ihnen in sonst irgendeiner Weise behilflich sein, dann sagen Sie es mir bitte einfach.

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